В системе учета ведутся все клиенты, проекты, задачи, сотрудники, счета, поставки и т.д. Ключевое в нашем подходе -- на каждую сущность есть минимум одна доска со стадиями, на каждый этап создаётся минимум одна автоматическая задача со ссылкой на инструкцию, как её выполнять.
Дашборды создаются, чтобы собственник и руководители видели ключевые показатели бизнеса. Руководители в разрезе своих отделов, а собственник в целом по компании. Мы стараемся выстраивать аналитику так, чтобы людям не приходилось заполнять отчеты -- например, Битрикс 24 прекрасно интегрируется с Google Data Studio.